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工业化4.0时代,新质生产力澎湃而起,成为中国经济的热词和资本市场关注的焦点,更成为金融行业投资决策的重要参考依据。新质生产力引领下,我国的科技创新与投资力度必将迈上新台阶。2024年以来,中国新质生产力发展备受瞩目,股权投资行业在高质量发展中迎来转型调整与战略机遇期,资本加快涌入科创产业。

作为国内较早布局“科技创新”赛道的专业金融企业,疆亘资本集团在硬科技领域深耕多年,创造了诸多成功案例。近日,疆亘资本管理合伙人昂强先生从投研角度,对新质生产力做了相关解读和建言。昂强在接受业内权威机构媒体专访中表示:

以新质生产力为引擎

把握“科创”投资机遇

新质生产力这一概念自2023年9月提出以来,中央层面多次对其进行阐述、部署。2024年《政府工作报告》首次提出“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,并将其列为2024年十大工作任务之首。金融行业要牢牢把握新质生产力的科学内涵和发展重点,在全国统一大市场和双循环的新发展格局下,紧跟国家政策,拥抱国家战略,以科学的投资管理体系和多元化资产配置服务,做好各项投研、投策、投顾工作,以“金融活水”为中国经济高质量发展注入新动能,全力做好“科技金融、数字金融、绿色金融、普惠金融、养老金融”,加快赋能实体经济发展。首先,把握新质生产力的科学内涵及要义。其次,瞄准新质生产力的新机遇新方向。新质生产力“新”在哪里?有哪些“新”内涵、新空间?中央高层、新华社、《人民日报》、央媒、《求是》评论等为我们做了科学指引——“新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。其特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。”当前,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国重大颠覆性技术创新正在创造新产业新业态。人工智能、信息技术、生物科技、制造技术、新能源新材料技术广泛渗透到众多领域,我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革的历史性交汇期,面临着千载难逢的历史机遇。我们认为,新质生产力,代表着科技革命和产业变革的新方向、新趋势,代表着先进生产力的发展方向。它不是传统生产力的局部优化与简单迭代,而是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力,非常注重原创性、颠覆性科技创新。可以预见,新质生产力作为中国经济的新引擎,是对传统旧生产力的新突破,孕育着蓬勃发展的新动能新优势,对我国“打好关键核心技术攻坚战”具有重要战略意义。从投资角度看,新质生产力将为金融行业带来科学的投资指引,新质生产力将引领投资行业的新风向。我们要在新领域新赛道上抢占发展先机,不断调整和优化投资策略,持续加大“原创颠覆式”科创产业投资布局,促进各项业务稳健发展。我们必须抢抓机遇,加大创新投资力度,超前布局新兴产业、未来产业、核心赛道,以高质量服务行稳致远。

深耕新质生产力赛道

以股权投资助推发展

结合全球工业革命的演变,从工业1.0蒸汽机时代,到工业2.0电气化时代、工业3.0信息化时代,再到如今的工业4.0时代,我们可以观察到,每一次工业革命都是生产力质的飞跃,都会形成新质生产力。2024年3月,新质生产力首入政府工作报告意义重大。在“加快发展新质生产力”层面,2024年《政府工作报告》指出,积极培育新兴产业和未来产业。加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。鼓励发展创业投资、股权投资,优化产业投资基金功能。我们研究认为,2024年《政府工作报告》提及股权投资意义重大。股权投资行业,有望在新一轮政策指引及市场机遇中,迎来新增长空间。新质生产力与新兴产业、未来产业、颠覆性技术和前沿技术等紧密相连。尤其是强调注重“以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。我们要瞄准新质生产力发展的核心赛道和重要机遇,注重优秀企业的自主创新能力、颠覆性技术研发能力、科技壁垒构筑能力、持续成长及市场应用等,持续捕捉新业态、新模式、新风口。疆亘资本集团多年来一直深耕战略性新兴产业、未来产业等领域,紧跟国家政策,注重科技创新和颠覆性前沿技术,这与我们国家的战略规划非常契合。过往我们以股权投资、并购重组及多元化金融服务,助推国内多家领军型头部科创企业在资本市场IPO上市。比如:全球顶尖的人工智能和人形机器人领域的科创企业——优必选科技,自2023年12月29日上市以来,市值曾超1300亿港元,涨超数倍。再比如,新一代网络安全领军者——奇安信实现了良好的预期。此外,集团以金融之力,积极助力国内优秀的头部存储器企业、中国互联网医药健康领军企业、国内大型锂电池头部生产企业、国内集成电路高端先进封装测试服务商等成功上市。围绕新质生产力,我们要持续深耕大数据、人工智能、半导体芯片、新能源新材料、创新药、生命科学、生物制造、前沿新兴氢能、量子技术、高端制造等领域。以“金融活水”加快向“新”而行,促进我国高科技产业创新突破,助推优秀独角兽、专精特新企业奔向资本市场。

融入资本市场 打通融资痛点

助力“科技-产业-金融”发展

在新质生产力的任务要求下,我国多层次资本市场将大有可为。近年来,我国已经形成了包括科创板、创业板、北交所、主板、新三板、中小板、区域性股权市场等在内的多层次资本市场体系。专业股权投资机构可以通过高水平投融资服务,助推我国优秀独角兽、专精特新“小巨人”、隐形冠军企业、国家高新技术企业加快上市。1.加强资本扶持力度,打通产业融资痛点堵点在冲刺资本市场的过程中,科技创新企业往往面临融资效率较低、信息不对称、获取投资渠道匮乏等亟需破解的难题。我们要勇于承担重大使命,持续链接全球优质资源,完善投资服务流程,打通产业融资痛点堵点,破解产融结合难题,系统性打通融资瓶颈,以创新模式促进资金融通。此外,我们要积极提供创新金融服务,加强综合投研实力,以源源不断的资金支持和资本运作,促进高科技企业登陆资本市场。始终以客户为中心,以科技为指引,多方研判思考,全方位赋能,以全生命周期的服务助力科创企业发展壮大,积极创造时代价值。2.资本与科技产业融合,助推“科技-产业-金融”高水平循环新质生产力是科技创新在其中发挥主导作用的生产力,要以重大科技创新为引领,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,加快科技创新成果向现实生产力转化。新质生产力的高质量发展,离不开资本和人才的力量。资本的大力支持和投入,能有力地促进科技研发、技术攻关、融资扩建、人才引进、企业壮大等。同时,资本回报也是企业家、科学家、投资者的重要动力。因此,我们要瞄准新质生产力着力点,以金融强国、科技强国建设为目标,促进经济高质量发展。

以新质生产力为投资着力点

做好多元化资产配置服务

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。随着2024年《政府工作报告》的发布,新质生产力作为我国经济发展的新引擎,为投资行业带来新发展契机。我们要以新质生产力为投资着力点,更要以新质生产力为投资指南。自2023年底中央经济工作会议首次提出“鼓励发展创业投资、股权投资”以来,本次《政府工作报告》再次作了重申,并放到“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”章节中重点提出。因此,我们要继续深耕战略新兴产业、未来产业核心领域,重点挖掘优质股权投资项目,为产业赋能,助力优秀企业快速成长,并通过卓越的持续服务能力,为客户带来良好的财务预期。此外,我们还要持续专注于企业并购投资业务、另类资产服务、海外资产配置、海外投资服务等,提供S股权项目投资咨询、政府项目投资服务等,积极扩大有效投资,促进企业高质量发展。在股权运作的过程中,每个责任企业都要筑牢风控底线。我们要增强“募、投、管、退”全流程服务能力,集合力量完善投研投策、投顾服务,做好每个项目的投前、投中、投后风控建设。深度研究行业壁垒,剖析细分领域市场前景、国家监管政策、行业竞争格局等要素。深入实地调研项目,做好风控建设。跟踪行业及细分领域国家政策、发展方向、竞争格局等,进行相关信息披露,为已服务企业提供投后增值服务。专访中了解到,疆亘资本自成立以来一直勇于作为、履践使命、屡获殊荣。集团紧跟国家政策,近年荣获了“融中2023年度中国最佳S基金投资机构”奖、21世纪经济报道“2022-2023年度影响力S基金管理机构”。在党建方面,疆亘资本党支部作为北京市东城区第一批基层党建示范点,充分发挥党建引领作用,在公益及社会责任方面建树颇丰。旗下公司连续蝉联四届中国公益节大奖,昂强荣获了“2023年度责任商业领袖”,企业实力彰显,行业影响力深远。使命重在担当,奋斗创造未来。未来集团将继续深耕新质生产力核心赛道,加深投资布局,完善投资策略,捕捉颠覆式技术和前沿科创机遇,助力中国式现代化建设。